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拜登突然变了,中国制造突然有一种愉悦感
2023-02-15 08:54:14

2月13日,据外媒报道,拜登重组了他的国家安全电信咨询委员会(NSTAC)的领导层和成员,并任命了一批美国通信行业领袖式人物进入NSTAC。

媒体发现,来自美国大厂芯片商的高管已经不再在新的NSTAC成员名单之列,包括英特尔首席执行官Pat Gelsinger、高通董事长Mark McLaughlin、博通总裁兼首席执行官Hock Tan等。

新获得任命的包括Verizon全球网络和技术总裁Kyle Malady、AT&T首席运营官Jeff McElfresh、T-Mobile US技术总裁Neville Ray和微软负责安全策略的副总裁Scott Charney。媒体发现AT&T、T-Mobile US是2家电信公司。

此次被任命进入NSTAC的其他高管包括:

Comcast Corporation和Comcast Cable(美国第一大固网运营商)的首席信息安全和产品隐私官Noopur Davis

Cox Communications首席信息安全官Kimberly Keever

Lumen Technologies前首席执行官兼Lumen董事会高级顾问Jeff Storey

Viasat首席执行官兼联合创始人Mark Dankberg

思科首席运营官Maria Martinez

西门子公司首席执行官Barbara Humpton

Trellix首席执行官Bryan Palma

Rapid7首席执行官Corey Thomas

Mandiant(现为Google云的一部分)首席执行官Kevin Mandia


所有这些新任命的人员将与之前任命的NSTAC成员一起提出政策建议。该委员会就重要通信和信息基础设施的可靠性、安全性和准备情况向白宫提出建议。

拜登为什么在“国家安全电信咨询委员会”剔除了英特尔、高通、博通?拜登为什么变了?是不是拜登今后只重点关注美国重要通信和信息基础设施的可靠性、安全性。而从此不再无端地发动芯片出口管制了?

比尔盖茨早就告诫美国政府,断供是最愚蠢的制裁,迫使中国更加努力地进行产业链自主。2022年以来,从拜登发起的对中国几轮制裁来看,很不专业、很无知,也很快反转了。毕竟经过这几年的制裁,硅谷已冰封,中国半导体发展却渐入佳境。



1/断供华为Wi-Fi芯片,谁的无知?

1月26日,美国总统拜登发表了年内首场经济演讲,他说美国的科研投入掉到世界第九,中国升到了世界第二。当日晚(中国大年初四),美国邀请400多亚裔人士来到白宫,拜登夫妇亲自上阵搞了一场隆重的农历新春招待会,“舞狮、福字、恭喜发财“,满满的中国元素场景。这是美国史上第一个农历新年,很多中国人表示很感动,认为美国在向中国示好。

1天后,1月27日,日美荷3国高层官员于在华盛顿进行了磋商。启动的部分对华半导体新的出口管制措施。美国彭博社等媒体报道称,在当天的磋商中,日美荷达成了共识,表示有可能需要数个月的时间才能实施。

3天后,1月31日美国彭博社、路透社报道称,美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。这意味着,华为产品未来可能无法再使用骁龙系列和英特尔的芯片。包括5G级别以下的物品,如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智能以及高性能计算和云项目。

2天后,2月3日,高通全球事务总裁Alex Rogers表示,预计其目前向华为公司出口4G、Wi-Fi和其他芯片将不会受到影响,向华为供货不会影响国家安全,许可将持续数年。强迫高通断供华为5G,让高通失去80亿美元市场,如果再让高通断供华为4G,高通真的会被激怒,看来这次高通开始无视“芯片法则”了。

断供华为Wi-Fi芯片,说明美国政府无知。其实华为的WIFI专利非常强悍,是真正的技术之王。已经超越了那些跨国巨头,特别是WiFi7,华为比高通+英特尔贡献都大。华为海思无线芯片团队负责WiFi芯片开发,推出的两款端到端的自研WiFi6+芯片,一款是凌霄650,应用于华为路由器;一款是麒麟W650,用于华为手机等终端设备。

华为的WIFI芯片研发,其实很早就开始了,在2015的时候就有在市场上试产出货,大致是从Mate 20手机开始逐步导入自研的WIFI芯片Hi110X系列。

依照IPlytics的统计,截至去年10月,华为公司向TGbe(Wi-Fi 7标准工作组)提交并被采纳的贡献最多,同时,从Wi-Fi 4至今的四代无线标准,依然是华为累计提交的贡献最多。

还记得去年美国两次无知制裁吗?3月12日,美国设计软件企业Figma封禁大疆。当日晚间,我国软件公司蓝湖旗下MasterGo就将Figma替换下来了。

2022年8月31日,称“为了防止被用于军事”。美国要求英伟达停止向中国出口用于人工智能研究的高性能计算芯片、涉及英伟达A100 GPU和H100 GPU。随后,英伟达发布公告支持所需的出口。

实际上,超算是国之重器,国内单位早在20多年前就开启了超算芯片的研发,是完全自主指令集,自主CPU架构。在2011年,国内就完成了神威蓝光超算的研制,超算芯片完全自主设计,不需要采购美国的超算芯片。

比尔盖茨警告美国,断供是最愚蠢的制裁,把这个逼向自主。不论是愚蠢,还是无知,科技霸权伤害最大的还是美国自身因为美国政府的确严重破坏了全球半导体产业链的生态,并把整个硅谷推向了世纪冰河。

2/硅谷冰封,殃及华尔街


我发现一个问题,美国企业家朋友实在、不虚荣。英特尔去年第四季度净利暴跌114%,基辛格表示,英特尔预计2023年第一季度将继续亏损。

2023年春。利润暴跌、员工暴裁’、硅谷突然冰封了。全球公司纷纷公布2022年财报,大家被四个数字震撼到了。去年第四季度净利润英特尔同比下滑114%、三星同比下滑97%、AMD同比滑98%。脸书母公司Meta同比下55%。有媒体称这是“灾难级”财报,也是创历史纪录的。

我真的感到很惊讶,尤其英特尔在我心里,那是神一样公司。去年第四季度,三星芯片、Meta的还是正利润,英特尔直接亏损6.61亿美元。基辛格表示,英特尔预计2023年第一季度继续亏损,指引营收范围在105亿至115亿美元之间。据外媒最新消息,基辛格和高层管理人员将接受降薪,其中基辛格基本薪资将减少25%,高管团队成员的基本薪资将减少15%。

另外英伟达、AMD、希捷、美光等美国芯片大厂,也在2022年数个季度中都遭遇超预期的净利润大幅度下滑。

灾难级财报背后是消费电子终端市场低迷,2022年第四季度全球PC出货量同比下降28%,全球智能手机出货量同比下降17%。据央视财经报道,某美国芯片从200元每颗暴跌至20元每颗的“白菜价”暴跌90%直接崩溃!部分高端芯片价格从3500降到600,依然卖不动。

美国半导体仿佛掉进了冰窖,寒流波及华尔街,高盛遭遇重创,第四季度实现营收105.9亿美元,净利润同比暴跌66%。首席执行官大卫•所罗门(David Solomon)降薪30%。花旗首席财务官Mark Mason表示,在去年四季度利润大跌逾21%后,内部存在削减成本的压力,必要时将进行重组。

美国银行经济学家Ethan Harris警告称小心美国就业“突然冰冻”。2022年下半年至今,裁员风暴席卷硅谷和华尔街,1月初,亚马逊宣布裁员预计1.8万人。1月20日,谷歌母公司Alphabet Inc.宣布裁员约1.2万人,微软将在3月31日之前裁员1万人。Meta裁员11000人、云计算巨头Salesforce裁员7000人 。瑞士信贷、高盛、摩根士丹利和纽约梅隆银行等数家投行在近几个月内裁员超15000人,规模为金融危机以来最大。

2023年1月10日,美国众议院成立了“美中竞争特别委员会”,众议院议长凯文·麦卡锡表示,该委员会将解决诸如将工作岗位从中国带回美国、保护知识产权以及将供应链带回美国等问题。

这一些都事与愿违,2022年下半年至今,不完全统计,硅谷和华尔街有20多万人失去工作岗位。

硅谷突然冰封,不能不说跟美企失去了中国市场没关系,这种失去是被迫的,谁之过?

3/幸运28nm ,幸运中国制造

与重殇的美国半导体相比,我国28nm+芯片很火爆,占据75%的市场份额。

对于半导体芯片,很多人可能存在一个误区,认为越是先进制程的芯片市场需求越大,其实目前真正用到14nm、7nm、5nm芯片,其实也就CPU、GPU、手机Soc、AI芯片这四大块。3nm因成本超高,订单极少。

在工艺设计节点上,28nm单颗芯片设计成本约为0.41亿美元,7nm设计成本升至2.49亿美元,5nm升至4.49亿美元、3nm飙升到了5.81亿美元,2nm将进一步增加到7.24亿美元。

2022年全球智能手机和PC 产销量破纪录下降,随之5nm、7nm高端晶圆市场极度萎缩。而汽车芯片、工控芯片、物联网芯片、高铁、火箭、卫星、医疗设备、无人机等大多还是使用28nm、40nm甚至65nm等,这些芯片我国均能够制造。

传统汽车每辆车大概用到70颗MCU芯片(微控制器),到了智能汽车时代,每辆车消耗的MCU芯片暴增至300颗,需求足足涨了4倍。

非常幸运的是,这几年我国新能源汽车蓬勃发展,连续7年世界第一,2022年,我国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%。算一算,我国智能汽车芯片市场有多大?28nm+芯片能不火爆吗?

2022年全球汽车芯片的销售额同比增长了29.2%,达到创纪录的341亿美元。2022年中芯国际收入为72亿美元,同比增长34%;中芯国际先后三次扩大28nm等芯片产能,在上海、北京、深圳、天津有四座28nm芯片工厂,日产10亿颗芯片。上海华虹具备14nm芯片的制造能力。

还记得2022年12月6日吗?这一天是全球瞩目的台积电移机庆典仪式。台积电投资400亿美元,将两座最顶尖的5nm、3nm芯片工厂建在了美国。庆典当天美国总统拜登兴奋地表示,台积电在凤凰城建设的工厂,将会制造出世界上最先进的半导体芯片,从而“改变游戏规则”,让美国制造业重新引领世界。而拜登做梦也没想到,最高制程5nm和3nm市场没有激情。

没过多久,魏哲家公开表态:“3nm工艺订单利用率不足,贡献的营收占比仅为3%。美国《芯片与科学法案》规定,获得补助金企业不能在中国进行生产投资。台积电为保住营收,不顾美国“芯片法案”规则,将大量的EUV光刻机转移到28nm制程的芯片上,在南京工厂加大28nm的产能布局,2023年达到每月40,000个制程。

4/突然一种愉悦感,来自中国制造


突然感觉中国制造很幸运。数日来,心中总是泛起一丝莫名其妙的愉悦感和自信心。这种愉悦,并不是因为美国半导体糟糕的财报,更多是来自中国制造业的科技进步,尤其我国在建的半导体全套产业链,即将形成生态闭环。

自2018年以来,美国打压中兴、华为以来,中国举全国之力发展半导体产业。据悉我国有9000家半导体公司在创业,有2万多名全球科学家加入中国半导体产业链做研发。

近年来,我国超级计算机、银行、税务、移动、电信已开始采用100%国产申威和鲲鹏、神龙云服务器芯片替代英特尔。我国北斗芯片实现100%国产化、华为小型基站美国零部件降到了1%、华为Mate50手机国产化72%。

2022年国内智能手机市场,包括苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米手机销量均出现同步下滑。华为逆势而上,实现了15%的销量涨幅。华为折叠手机销量约144万部,同比增长132%,稳居国内折叠机市场销量第一。华为的智能手表、平板分别占据50%以上的市场份额。如今华为产品又杀到了行业的前线,

其实令我产生愉悦感还有我国新能源电力、新能源汽车及其产业链上的动力电池、汽车激光探头、光伏逆变器,这些产品因为技术上重大突破,这些产品商用非常成功。有一种说法:“中国离不开美国的芯片,世界离不开中国的电池”。电动智能汽车成为全球趋势,世界汽车巨头纷纷转型,抢单中国麒麟电池、刀片电池和汽车激光探头。另外我国的光伏逆变器技术遥遥领先,单品垄断全球新能源电力。

目前中美之间的最大竞争在科技领域,2021年美国国家反情报与安全中心(NCSC)发布的报告《战略竞争对手的挑战和威胁》中,明确提到“包括人工智能、量子信息科技、生物技术、半导体和自主系统在内的5个关键领域将决定中国是否超越美国成为超级大国。”

NCSC在报告中称,中国的目标是到2030年在各个新兴技术领域取得领导地位。中国已经成为美国的主要战略竞争对手,因为中国拥有充足的资源和全面的战略来推动技术进步。

往往中国人看不起中国人的,没把自己人当回事儿。今天美国竟然把中国当优等生了,视为主要战略竞争对手。美国媒体几乎每天都在讨论中国、谈中国科技和制造业。中国是否超越美国成为超级大国,目前还不敢想象,但是从某种意义上讲,美国给了中国打击、给了中国伤害的同时,也给了中国自信,这是一种很愉悦的自信。

5/中国志向,构建半导体生态闭环


余承东说,早年太相信全球化分工了,只在芯片设计上下功夫了,没搞芯片制造。华为耗资千亿研发设计的遥遥领先5nm麒麟芯片被美国活活掐死。你说华为会甘心吗?中国会甘心吗?对半导体产业链,美国越围堵,我们越自建、越要内循环。

华为拥有全栈全场景芯片设计基础,手机端有麒麟SOC处理器、巴龙基带处理器;基站端有天罡芯片;企业网业务有AI处理器昇腾系列;服务器有鲲鹏芯片;物联网领域有凌霄WiFi-loT芯片。

在设计端华为当然早就领先世界了,被美国卡住的是高端芯片制造,美国阻断荷兰ASML公司向中国出售EUV光刻机,原因该光刻机使用了是美国软件和光源技术。

任正非说,尽管半导体发源地是美国,然而今天的半导体及通讯技术是全人类的智慧结晶、是全球科学家共同的成果。美国坚持半导体产业链去“中国化”,迫使中国去“美国化”,构建国产半导体产业链生态闭环。可以说,既是华为的志向,也是整个中国的志向。

围绕光刻机制造和芯片制造,2019年3月华为成立了哈勃投资,在传统电子芯片和新型光量芯片进行了全链条投资,布局了80家公司,涉及光刻机/材料、通讯射频芯片、模拟芯片、EDA工具、测试、CIS图像传感器、激光雷达、第三代半导体制造、量子芯片、光子芯片、汽车电子、5G产业链、人工智能等等多个细分领域。

(1)国产光刻机制造

国产光刻机整机制造商是上海微电子。生产光刻机有三个技术难点,分别是双工作台、极紫外光光源和成千上万的专属定制零部件。2022年12月,华为一项新专利公开,专利名称为“反射镜、光刻装置及其控制方法”,可以解决EUV光刻机无法均光的难题。

当前,国产光刻机产业链中,在双工件台方面,华卓精科打破了ASML在光刻机工件台上的技术垄断,成为世界上第二家掌握双工件台核心技术的公司。在光源方面,中国科益虹源公司自主研发设计生产的首台高能准分子激光器,已完成了6khz、60w主流ArF光刻机光源制造,产品已进入国际上最高端的DUV光刻光源产品系列。也是上海微电子即将交付的28nm光刻机的光源制造商。

做物镜系统有国望光学。做曝光光学系统的有国科精密。做浸没系统的有启尔机电等。做光刻胶的有南大光电。做光刻气体的有华特气体等。再到光掩模版,光刻机缺陷检测设备,涂胶显影设备等,都有相关的公司与产业分布。

传说光刻机内部有10万多个零部件,包括3万个机械件、200多个传感器等。上海微电子早在2021年就突破28纳米制程,目前28nm光刻机还在对某种国产零部件技术进行攻关测试,也许突然有一天就交货。

(2)国产芯片制造

我国最大芯片制造商是中芯国际,2019年,由于荷兰EUV光刻机断供,只能利用现有光刻机生产14nm、28nm以上芯片。

美国技术封锁之后,华为意识到国内短时间内难以生产出7nm、5nm芯片,于是华为在晶圆研究开始逆袭,研究出了一种层次化的晶体管,这是一种全新的半导体晶片,并以最快速度布局3D芯片堆叠工艺,双芯堆叠技术,以实现1+1≥2的效果,绕开高端光刻机。

2019年至今,美国技术封锁这几年,联发科崛起,力压高通成为了全球出货量最大的手机SOC企业,紫光展锐超过三星,成为全球第四大手机SOC芯片企业。

中科驭数自主研发了KPU架构,成功点亮国产首颗DPU芯片,采用中芯国际28nm成熟制程完全可国产。国内封测巨头通富微电在芯粒技术方面突破了5nm制程,将国产CPU芯片带到了全球领先的地位,与AMD签5年订单!

华为鲲鹏CPU芯片采用了有别于X86的ARM架构,为中国的物联网提供了国产“心脏”,鲲鹏又与阿里云联合共同推出自研架构的神龙云服务器,正式掀起CPU服务器国产替代新趋势。

还有我国历史悠久、饱经沧桑、起源于中科院的龙芯。据业内人士表示,龙芯 3A6000的IPC(进程间通信)将达到AMD的 Zen3 或英特尔酷睿11 代的水平。至于能否真正达到酷睿11代的水平,这并不重要,主要龙芯是100%的国产CPU。

短短几年,在美国制裁下的中国,无论在光刻机制造,还是在芯片制造正渐入佳境,逐渐构建起中国化半导体产业链生态闭环。


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