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2012 年1-10 月机床工具行业经济运行情况分析
2013-02-21 09:46:29

    我国宏观经济增速从2011年初开始出现下行走势,国内制造业投资收紧,需求乏力,加之国际金融危机、欧债危机等因素的影响,2012年前10个月我国机床工具行业面临形势严峻。国统局提供的行业数据显示,全行业产销增速下滑明显、利润负增长。而我协会重点联系企业工业总产值自2012年年初就呈两位数负增长,企业在手订单和新增订单均大幅下滑,库存明显增加。

    国内市场低迷,促使企业关注国际市场,加大出口力度,前10 个月出口保持了一定增长,但增长幅度已显现逐月收窄态势。金属加工机床进口在2011 年大基数的基础上仍显示为正增长,汽车、航空航天、IT 行业对高端产品需求以及工厂自动化装备领域增长相对平稳,这是拉动机床工具产品进口增长的主要因素。

一、1-10 月行业主要经济指标完成情况及进出口统计

1. 国统局口径行业主要经济指标完成情况

(1)机床工具行业:

    1-10 月机床工具行业累计完成工业总产值5766.7 亿元,同比增长11.1%。

    机床工具行业工业产品销售率为97.0%,比上年同期减少0.3 个百分点。

    机床工具行业实现利润283.5 亿元,同比降低3.6% ;产品销售收入利润率为5.8%,与上年同比减少0.7 个百分点(1~9 月数据)。

    机床工具行业本期累计固定资产投资完成额同比增长14.2%,增幅与上年同期相比减少40.7 个百分点。

(2)金切机床行业:

    金切机床行业工业总产值为1158.8 亿元,同比降低2.2%。

    金切机床产量为664678 台,其中数控金切机床产量达到167555 台,同比分别降低16.8% 和19.7%。

    金切机床行业实现利润35.3 亿元,同比降低39.0% ;产品销售收入利润率为3.6%,同比减少1.8个百分点(1~9 月数据)。

(3)成形机床行业:

    成形机床行业工业总产值498.6 亿,同比增长4.8%。

    成形机床产量为185523 台,其中数控成形机床产量达到10824 台,同比分别降低5.9% 和34.7%。

    成形机床行业实现利润26.2 亿元,同比降低4.5% ;产品销售收入利润率为6.2%,同比减少0.6个百分点(1~9 月数据)。

2. 重点联系企业统计口径主要经济指标完成情况我协会重点联系企业总计217 家,涉及7 个小行业,且重点反映机床工具行业主业的情况,因此与国统局9 个小行业4785 家企业的行业数据反映的行业走势有一定差异。

    重点联系企业完成工业总产值799.8 亿元,同比-18.1%。

    金切机床产值为462.7 亿元,同比-19.1% ;成形机床产值为96.7 亿元,同比-18.2%。

    滚动功能部件和数控系统两个小行业工业总产值下滑幅度最大,同比分别为-35.0% 和-35.8% ;机床附件行业同比-21.9% ;量刃具和机床电器小行业下滑幅度相对较小,分别为-4.2% 和-4.1%。

3. 机床工具产品进出口情况

    机床工具产品进口170.4 亿美元,同比增长2.1% ;其中金属加工机床进口114.9 亿美元,同比增长5.6%。金属加工机床中,金切机床进口93.6亿美元,同比增长8.1%;成形机床进口21.3 亿美元,同比降低4.1%。

    机床工具产品累计出口76.8 亿美元,同比增长5.7%。其中金属加工机床出口22.7 亿美元,同比增长16.6%。金属加工机床中,金切机床出口15.6 亿美元,同比增长16.1% ;成形机床出口7.1亿美元,同比增长17.7%。

二、行业经济运行特点

    今年前10 个月我国机床工具行业经济运行形势严峻,各项经济指标增速均出现急剧下滑,加之进口机床工具产品带来的竞争压力,行业全年形势不容乐观,尽管走势已呈趋稳态势,但回升尚需时日。

1. 产销增速下滑明显

    国统局数据显示,1~10 月我国机床工具行业工业总产值相比上年呈大幅下滑,但始终保持正增长;金切机床小行业持续负增长;成形机床行业仅增长4.8%。各个小行业中增速最高是铸造机械行业,完成工业总产值604.8 亿元,同比增长23.1% ;磨料磨具和木工机械行业增速次之,分别为18.0% 和15.5%。

    企业销售急剧下滑导致库存的大幅增加。1~9月机床工具大行业产成品库存同比增长22.7%,其中金切机床行业库存同比增加44.8%。

2. 用户需求加速升级

    2012 年机床工具市场需求进一步升级,一方面,用户对机床制造企业提供整体解决方案的能力、自动化程度、生产效率、产品交货期、售前及售后服务等方面都提出了更高的要求。另一方面,汽车行业的排放标准升级对装备提出更严格的要求;航空航天、军工、能源装备、船舶制造和战略性新兴产业需要的适应用户工艺要求的装备仍是高端产品的市场驱动力。表现为在市场普遍低迷的大形势下,金属加工机床1~10 月份累计进口增长5.6%,与国内企业的实际产销情况相比,形成巨大反差。金属加工机床进口平均单价同比增长14.4%,也从一个侧面反映市场需求结构在不断升级。

3. 进口额仍处于高位

    1~10 月我国机床工具产品累计进口同比增加2.1%。最近13 个月的月度进口数据显示:除2 月假日因素外,进口额增速低位小幅波动,但最近连续4 个月增速均为正增长,可见,当前市场下行压力对进口机床产生的影响程度相对国产机床工具产品较弱。

    由于金属加工机床在机床工具进口中占比权数大,其1~10 月走势与机床工具进口走势基本一致。加工中心、磨床、特种加工机床、车床、成形或冲压机床位居各类金属加工机床进口额前五位。

    1~10 月进口的机床工具产品中,以金额计算,7 成来自日本、德国和中国台湾。同时,也位列我国金属加工机床进口额来源前3 位,其中日本份额高达41.1%,其后4~10 位依次是:韩国、意大利、美国、瑞士、新加坡、西班牙和法国。

4. 出口增速逐渐下滑

    1~10 月我国机床工具产品出口保持了一定的增长速度,但月度出口数据显示,增速由年初的两位数增长已逐步下滑至个位数,且8 月和10 月为负增长,走势明显处于下行通道。

    金属加工机床月度出口额同比波动较大,逐步走低。6 月和10 月出口额增速为负值,最近5 个月的增速与上半年之前30% 以上的高速增长形成鲜明对比,进一步说明了国际市场需求的不确定性。

    我国金属加工机床出口市场中,除巴西为负增长外,其他市场均显现出一定的增长态势。以出口额计算,排名前10 位国家和地区依次为:美国、印度、日本、德国、俄罗斯联邦、泰国、巴西、印度尼西亚、香港、越南。

    从出口企业性质看,私人企业和外资企业是机床工具产品出口的主力军。外商独资企业在数控装置、机床零部件的出口中均列第一位。外资企业在我国机床工具出口中扮演着越来越重要的角色。

三、生产经营面临的困难和问题

    在当前市场形势下,我行业企业主要面临以下困难和问题:

1. 市场变化迅速,企业应对困难

    近年来,国家把经济发展的着力点放在转变经济发展方式上,带动市场需求结构不断向高端发展。由此,市场需求发生很大变化:

    一是中低端产品市场需求总体收缩;目前行业订单情况反映出行业中短期运行状况仍不乐观。我协会重点联系企业(部分)本期新增订单和在手订单同比均为负增长。

    二是用户对产品和服务水平要求迅速提升。在当前市场需求总量增速明显减缓的情况下,进口仍相对稳定增长,本土企业应对市场升级变化的能力仍显不足。

    三是分析普遍认为市场的这种变化将成为未来市场的常态。由于本次宏观经济的调整,有国际经济发展形势的影响,更多的是国家为可持续发展,而主动采取的发展方式的转变,因此将持续更长的时间。

    四是尽管国家总体经济形势已缓中趋稳,但是机床工具行业发展通常稍滞后于宏观经济步调。加上消化库存的周期,显然行业当前所面临的困难局面仍将持续一段时间。

2. 企业面临的主要问题

    面对市场需求的迅速变化,企业面临的问题主要表现在以下两个方面:

(1)产能结构与市场需求结构失衡。

    机床工具行业企业众多,产品同质化的现象十分严重。通用型的低档次产品供应能力仍然明显过剩,而中高档特别是面向高端细分市场的产品供给能力严重不足。与迅速升级的市场需求相比,我行业在产品结构和产能结构调整方面的进展,还不能适应当前市场的需求。

    原来的市场需求是呈金字塔形,而现在则已呈水滴形,市场需求量最大的已由低档产品变为中档产品。

(2)中高档产品竞争力薄弱。

    海关数据显示,在国内企业普遍感到市场缺乏动力的情况下,机床进口额仍处于高位。商务部提供的近期国际招标资料显示,高档机床中标额急剧攀升。

    我国中高档产品在性能、质量、可靠性、服务、品牌影响力等方面与工业发达国家相比仍存较大差距。核心竞争力薄弱仍是行业未来较长一段时间内面临的突出问题。突破核心技术,使产品的精度保持性、稳定性、可靠性等方面真正得到用户的认可,解决“形似神不似”的问题,加快创新成果的产业化、商品化的步伐仍是行业的主要任务。

四、经济运行走势预测

    总体判断:当前国民经济各领域已从过去以产能扩张的外延式为主的增长方式逐渐向通过产品转型升级的内涵式增长方式转变,从对量的关注转变为对质的追求。随着这些用户领域发展方式的转变,机床工具行业也将进入持续、理性、稳定的增长阶段。

    2012 年走势预测:预计四季度机床工具行业工业总产值的增速回落趋势将企稳,但金属加工机床行业的增速回落还有可能持续稍长一段时间。

    在国统局机床工具行业的统计口径内,鉴于磨料磨具、木工机械、铸造机械等行业的工业总产值还都保持着两位数正增长,预计机床工具行业全年将呈现高于10% 的增速,其中金属加工机床行业或将出现小幅正增长。

    然而,协会月报统计的重点联系企业统计口径的数据应该更贴近于企业对市场的感受。从目前情况判断,我们预计重点联系企业2012 年金属加工机床产值同比增速应在-20% 以内。

    2013 年展望:从总体形势看,中央转型升级的宏观调控政策不会发生根本转变,同时,国内经济发展的基本动力客观存在,一是农村城镇化,随之带来的投资和消费对经济发展的影响是长期的;二是从东西部向西部的产业转移,将带动欠发达地区的投资和就业;三是消费已经开始从生存消费向提高生活质量消费拓展,这是百姓收入提升以后的必然结果。预计中国经济将呈现缓慢温和回升态势。

    此外,影响机床工具市场的国民经济部门投资情况前景也不悲观。城市轨道交通项目、核电项目的启动;航空发动机的巨大研发投入;汽车排放标准不断提升带动市场对高端装备的新需求等,都将拉动机床工具市场的增长。

    在上述宏观经济环境下,预计2013 年机床工具行业的工业总产值还将会保持10% 以上的增长速度。■

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